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第四部分 下半年行情展望油脂：厄尔尼诺发生的概率较大，厄尔尼诺现象对2019年棕油单产影响有限，对2020年棕榈油产量或产生较大的影响。厄尔尼诺气候现象下南北美洲大概率降雨充沛，有利大豆作物丰产。2019年大豆的种植面积方面，预计上半年南美新季大豆种植面积稳中有增，全球大豆供应处于宽松格局，豆类价格将明显受压制；下半年北美大豆种植面积大概率缩减，全球大豆供需格局将由宽松趋紧。2019年随着豆粕需求下滑导致油厂开机率将降低，豆油供应压力并不明显。2019年可能是棕榈油产量的调整年，产量对供需的影响较2018年减弱，但仍大概率增产。从结构上来说，菜油供应情况紧于豆油，豆油供应情况紧于棕榈油。需求方面来看，食用植物油需求将继续保持稳定；马来生柴掺兑比例提高，印尼生柴产量创新高，生柴方面的利好有限。总体来说，2019年油脂的供应情况紧于2018年，油脂价格进入筑底阶段，但仍缺乏上涨动力。

“从熊市的情况来看，每一个新股开板，都要套牢无数人，中了新股的投资者，建议开板后都尽快卖掉。就算未来券商股行情有曲折上涨，券商次新股投机这种短线的钱也不值得赚，除非是最顶尖的短线高手。”深圳一位私募人士向第一财经记者表示。华林证券财富管理中心私人业务部副总经理胡宇对第一财经记者表示，只有次新股大量破发，才可以确认大盘底部，投资者还需耐心等待，从上海的科创板和注册制的推进情况来看，市场依然需要强化供给侧改革。

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（二十六）创新投资合作。拓宽双向投资领域，推动绿色基础设施建设、绿色投资，推动企业按照国际规则标准进行项目建设和运营。鼓励合作建设境外经贸合作区、跨境经济合作区等产业园区，促进产业集群发展。推动新兴产业合作。推进商建投资合作工作机制。（二十七）促进贸易投资自由化便利化。积极开展共建“一带一路”经贸领域合作、三方合作、多边合作，推进合作共赢的开放体系建设，加强贸易和投资领域规则标准对接。推动削减非关税壁垒，提高技术性贸易措施透明度，提升贸易投资便利化水平。

粕类：2018年上半年豆菜粕的价格波动较大，贸易战之前受阿根廷天气炒作的影响先是大幅上涨，而后震荡走弱；贸易战开始后市场狂热继续大幅上涨的走势，之后中美关系缓和主导市场大跌，美国出尔反尔重启加征关税计划并未使得豆粕连续大幅上涨，此次市场变得更为理性，归因于短期的基本面疲弱，供应压力较大，豆粕库存连续增加。三季度豆菜粕的价格波动较大，先下跌后大幅上涨再下跌之后再上涨，两粕下跌的主因较为明确：短期的基本面疲弱，国内供应压力较大，豆粕库存连续增加；美国天气良好，美豆产量预期高。四季度油厂开机率维持高位以及需求减弱导致豆粕库存处历史高位，12月中美贸易战出现缓和迹象，中国开始进口美豆，两粕价格一路大幅下跌。

投入资金，更注入信用对二级市场投资者来说，化解股权质押危局有助于股价止跌企稳，而对于政府来说，更大的意义则在于抢救实体经济。上市公司不仅是全社会盈利能力和抗风险能力较强的企业，更有众多关联企业，其稳定发展在很大程度上代表了经济的晴雨表。因此，深圳的“新版救市”实质上不是救股市，而是救实体经济。